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外国公司参与阿塞拜疆油气开发现状

2006-10-31 10:36 文章来源：驻阿塞拜疆使馆经商参处

文章类型：原创内容分类：调研

150多年来，阿塞拜疆石油开采工业曾经历过两次外资投入高峰：第一次是在苏联十月革命前的19世纪下半叶至20世纪初期，第二次则是在苏联解体后的1990年代。第二次外资投入的浪潮不仅为阿石油天然气工业带来资金和技术，同时为几年来阿经济的快速发展创造了机遇。

一、外国公司在阿参与油气开发的主要方式

1990年代以来，外国公司在阿境内进行油气资源开发的法律基础是与阿政府签署的产品分成协议-- Production Sharing Agreements（PSA）。阿塞拜疆国家石油公司（SOCAR）代表阿政府与外国公司签署合同，充当阿方股东，在每份合同中保持至少10%的股权。阿境内投资额巨大的项目通常由数家外国公司联合投资，合同期限一般为25年。合同对外国公司在开发期限内的责任、义务，以及纳税等均有详尽具体的规定，以此作为签约双方在合作期限内必须遵守的基本准则。

据阿官方口径，1993年以来，阿累计与来自16个国家的33家外国公司签署了26份产品分成协议（PSA），包括24份石油天然气开发协议和两份油气输送管道协议。但有关部门提供的统计资料显示，PSA合同涉及的外国公司（股东）实际多达43家，涉及国家（不含阿塞拜疆）17个，油气开发项目30个，油气管道项目2个。由于里海地位未决带来的海底资源归属问题等原因，其中个别合同或一直未能取得批准，或签署生效后未能履行；另一部分合同则因勘探结果不理想被投资者放弃或因股东退出开发而终止（退出PSA的外国公司，如美国的ExxonMobil等，已向阿方支付了高额违约金）；还有个别合同的权益几经转让，股东及持股情况早已变更。目前处于运作之中的外资参股的油气开发项目实际上只有15个左右。

二、外国公司对阿石油产业的投入

据阿政府有关主管部门和统计部门的统计，1990年代以来外国公司对阿石油产业实际投资总额累计约180亿美元。2006年上半年阿石油领域吸纳外国投资约18亿美元，基本上是外国公司在PSA合同项下对油气开采作业和油气管道项目的投入，阿石油加工行业吸收的外国投资比例极小。

外资在阿石油投资的大部分是对“阿-齐-久”和“沙赫-德尼兹”两个里海开发项目，以及两大油气运输管道项目的投入。2006年以来，由于上述4大项目大规模基础建设工程接近尾声，外国公司对阿直接投资明显减少，同时开始进入获利期。

三、在阿从事油气开发的外国公司及其项目进展

迄今为止，在阿塞拜疆油气开发领域最为活跃、投资最多、取得权益最大的外国公司是以英、美老牌石油公司为首的西方公司。他们在阿最具开发前景的“阿-齐-久”项目中所占股份高达90%，仅美、英两国公司就握有60%以上股权；在“沙赫-德尼兹”天然气项目中英、挪、法三国股份合计超过60%，俄、伊、土三国股份合计近30%。

据有关统计，“阿-齐-久”项目探明石油储量占阿全部储量的至少1/3，占阿当前原油产量的60%以上。“沙赫-德尼兹”区块是阿目前探明储量最大的海上天然气田，天然气探明储量超过1万亿立方米，已具备投产条件。由于南高加索天然气管道项目进展耽搁，预计2007年可正式投产。

详细情况见下表。

表一、在阿参与石油天然气开发的外国公司及项目进展

序号	公司名称	国别	参与项目及区块位置	持股（%）	项目进展
1/1	BP Plc	英国	Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海	34.14%	已投产
2/1	BP Plc	英国	Shah Deniz structure (天然气田) 里海	25.5%	开发中，已具备投产条件
3/1	BP Plc	英国	Inam structure里海	25%	开发中
4/1	BP Plc	英国	Araz,Alov and Sharg structure 里海	15%	因与伊朗有归属权争议暂未启动
2	Whitehall	英国	Kurovdag field 陆地 *	51%	合同未生效
3	Caspian Energy Group Ltd.	英国	Kurovdag field 陆地 *	50%	2005年原合同修改生效。取代原英国股东Whitehall
4	Commonwealth Gobustan Ltd.	英国	Southwest Gobustan fields 陆地	29.74%	开发中
5	Ramco	英国	Muradkhanly,Zardab and Jafarli fields 陆地	50%	因勘探失败终止合同
6	RD Shell	英国/荷兰	Inam structure里海	25%	开发中
1/7	Chevron Corp.	美国	Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海	10.28%	已投产。继续开发中
2/7	Chevron Corp.	美国	Absheron structure里海	30%	因不具商业开发价值而终止合同
1/8	ExxonMobil Corp.	美国	Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海	8%	已投产。继续开发中
2/8	ExxonMobil Corp.	美国	Nakhchyvan 里海	50%	因勘探失败终止合同
3/8	ExxonMobil Corp.	美国	Oguz structure 里海	50%	因勘探失败终止合同
4/8	ExxonMobil Corp.	美国	Araz,Alov and Sharg structure 里海	15%	因与伊朗有归属权争议暂未启动
5/8	ExxonMobil Corp.	美国	Savalan,Dalga,Lerik Deniz,Janub structure 里海南部	30%	因里海划分未决合同暂未得到阿议会批准
6/8	ExxonMobil Corp.	美国	Zafar and Mashal structure 里海	30%	因不具商业开发价值而终止合同
9	BMB Oil	美国	West Absheron Gobustan陆地	100%	1994年签署PSA，1999年合同终止
10	Devon Energy Corp.	美国	Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海	5.73%	已投产。继续开发中
11	Amerada Hess	美国	Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海	2.72%	已投产。继续开发中
12	Amoco	美国	Ashrafi and Dan Ulduzu structure 里海	30%	因不具商业开发价值而终止合同
13	Unocal	美国	Ashrafi and Dan Ulduzu structure 里海	25.5%	因不具商业开发价值而终止合同
14	Conoco Phillips	美国	Zafar and Mashal structure 里海	20%	因不具商业开发价值而终止合同
15	Pennzoil	美国	Karabakh structure 里海	30%	因不具商业开发价值而终止合同
1/16	INPEX	日本	Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海	10%	已投产。继续开发中
2/16	INPEX	日本	Ateshgah,Yanan Tava Mugan Deniz structure 里海	12.5%	因勘探失败终止合同
1/17	ITOCHU	日本	Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海	3.92%	已投产。继续开发中
2/17	ITOCHU	日本	Ashrafi and Dan Ulduzu structure 里海	25.5%	因不具商业开发价值而终止合同
3/17	ITOCHU	日本	Ateshgah,Yanan Tava Mugan Deniz structure 里海	7.5%	因勘探失败终止合同
18	MITSUI	日本	Kur Dashi structure and area adjacent 里海	15%	因勘探失败终止合同
19	JAPEX	日本	Ateshgah,Yanan Tava Mugan Deniz structure 里海	22.5%	因勘探失败终止合同
20	Teikoku	日本	teshgah,Yanan Tava Mugan Deniz structure 里海	12.5%	因勘探失败终止合同
1/21	Turkiye Petrolleri A.O.(TPAO)	土耳其	Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海	6.75%	已投产。继续开发中
2/21	TPAO	土耳其	Shah Deniz structure (天然气田) 里海	9%	开发中，已具备投产条件
3/21	TPAO	土耳其	Kur Dashi structure and area adjacent 里海	5%	因勘探失败终止合同
4/21	TPAO	土耳其	Araz,Alov and Sharg structure 里海	10%	因与伊朗有归属权争议暂未启动
22	Atilla Dogan	土耳其	Neftchala Blok 陆地	31.85%	开发中
23	Petoil	土耳其	Kelameddin field, Mishovdag field 陆地*	50%	开发中。股份已转让给加拿大Nations Energy 公司
1/24	Nations Energy	加拿大	Kelameddin field, Mishovdag field 陆地*	85%	开发中。股份从土Petoil和阿SOCAR两公司购得
2/24	Nations Energy	加拿大	Padar area and the adiacent prospective structure 陆地	85%	2006年进入开发
25	EnCana	加拿大	Araz,Alov and Sharg structure 里海	5%	因与伊朗有归属权争议暂未启动
1/26	Statoil	挪威	Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海	8.56%	已投产。继续开发中
2/26	Statoil	挪威	Shah Deniz structure (天然气田) 里海	25.5%	开发中，已具备投产条件
3/26	Statoil	挪威	Araz,Alov and Sharg structure 里海	15%	因与伊朗有归属权争议暂未启动
27	Grunevald International Ltd.	德国	Ramany field 陆地	40%	开发中
28	Deminex	德国	Lenkoran Deniz ,Talysh Deniz structure 里海	10%	因勘探失败终止合同
1/29	Lukoil	俄罗斯	Karabakh structure 里海	12.5%	因不具商业开发价值而终止合同
2/29	Lukoil	俄罗斯	Karaz field 里海南部	30%	因与土库曼有归属权争议放弃合同
3/29	Lukoil	俄罗斯	D-222(Yalama-Samur) 里海（毗邻俄海域）	80%	开发中
4/29	Lukoil	俄罗斯	Govsany-Zykh	50%	放弃合同
1/30	LukAgip JV	俄/意	Shah Deniz structure (天然气田) 里海	10%	开发中，已具备投产条件
2/30	LukAgip JV	俄/意	Karabakh structure 里海	45%	因不具商业开发价值而终止合同
31	Ruosneft	俄罗斯	Karaz field 里海南部	20%	因与土库曼有归属权争议放弃合同
1/32	TOTAL	法国	Shah Deniz structure (天然气田) 里海	10%	开发中，已具备投产条件
2/32	TOTAL	法国	Absheron structure里海	20%	因不具商业开发价值而终止合同
3/32	TOTAL	法国	Lenkoran Deniz ,Talysh Deniz structure 里海	10%	因勘探失败终止合同
33	Elf	法国	Lenkoran Deniz ,Talysh Deniz structure 里海	40%	因勘探失败终止合同
1/34	Agip	意大利	Karabakh structure里海	5%	因不具商业开发价值而终止合同
2/34	Agip	意大利	Kur Dashi structure and area adjacent 里海	25%	因勘探失败终止合同
35	Repsol	西班牙	Kur Dashi structure and area adjacent 里海	5%	因勘探失败终止合同
36	Azen Oil Company B.V.	荷兰	Binagadi,Girmaki Chahnaglar,Sulutepe Masazir,Fatmai Shabandag Sianshor fields 陆地	75%	开发中
37	OIEC	伊朗	Shah Deniz structure (天然气田) 里海	10%	开发中，已具备投产条件
38	Rafi Oil	阿联酋	Surakhany field	75%	Kaifazhong
39	Middle East Petrol Farm FZE	阿联酋	Pirsaat	30%	开发中
40	Delta Nimir	沙特阿拉伯	Ashrafi and Dan Ulduzu structure 里海	4.5%	因不具商业开发价值而终止合同
41	Land & General Berhard	马来西亚	Neftchala Blok 陆地	17.15%	开发中
1/42	CNPC（CNODC+FAL）	中国	Southwest Gobustan fields 陆地	50.26%	开发中
2/42	CNPC（CNODC+FAL）	中国	Kursangi and Karabagli fields 陆地	50%	开发中
1/43	胜利石油公司	中国	Pirsaat	50%	开发中
2/43	胜利石油公司	中国	Garachuhur field 陆地	37.5%	转让中

“表一”中带*的两对项目分别为变更前后的同一项目。

四、外国公司在PSA框架下参与投资和建设的油气管道项目

随着阿油气资源的加速开发，资源的出口运输管道建设问题同时提上议事日程，与“阿-齐-久”和“沙赫德尼兹”两大开发项目相对应的石油管道和天然气管道建设工程先后启动，其主要投资者、承包商、经营者和受益人同样主要是以美国为首的西方公司。

巴库/第比利斯/杰伊汉石油管道，即BTC项目，跨越阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其三国。设计输送能力5000万吨/年，总造价40亿美元。已于2006年7月13日正式投入运营，暂时未达到涉及运能。目前，哈萨克斯坦已就加入该项目事宜与阿政府达成初步协议，拟于2007年开始利用这条不经过俄罗斯的输油管线直接向欧洲市场出口原油。

巴库/第比利斯/恩祖鲁姆天然气管道，即BTE项目，同样跨越阿、格、土三国。又称“南高加索天然气管道”。设计输气能力66亿立方米/年，总造价约10亿美元。目前建设工程已完成95%以上，预计2006年第四季度竣工交付使用。

BTC项目筹备过程中俄罗斯和伊朗出于自身利益一直持反对立场，故没有参与项目协议。其后，为保持外交平衡，阿政府力邀俄、伊成为BTE项目股东。两大管道项目持股情况详见下表。

表二、外国公司在BTC和BTE项目中的持股比例

公司名称	国别	BTC项目持股%	BTE项目持股%
BP/Amoco	美/英合资	-	25.5%
BP Plc	英国	30.10%	-
Chevron Corp.	美国	8.90%	-
ConocoPhillips	美国	2.5%	-
Ameada Hess	美国	2.36%	-
STATOIL	挪威	8.71%	25.5%
TPAO	土耳其	6.53%	9.00%
ENI/AGIP	意大利	5.00%	-
TotalFinaElf	法国	5.00%	10.00%
ITOCHU	日本	3.40%	-
INPEX	日本	2.50%	-
LukAgip	俄/意合资	-	10.00%
OIEC	伊朗	-	10.00%
SOCAR（阿塞拜疆国家石油公司）	阿塞拜疆	25%	10.00%

五、外国公司在阿投资油气开发面临的主要问题

1，技术风险。由于采用国际通用的PSA合作方式，与在其他领域投资相比，投资油气开发领域的外国公司面临的总体风险系数相对较低，但必须承担开发过程中不可避免的技术风险，为此付出代价。

2，与阿政府的关系。阿能源领域完全处于国家掌控之中。今年以来，随着里海石油开发步伐加快和外资的不断增加，阿开始重新审视自身包括外资政策在内的能源开发政策，确定了自主开发有利区块，引导外资开发高风险区块和项目的基本思路，并全面加强了对外国公司作业和经营的监管。使得外国公司在阿经营过程中必须不断调整和适应阿方的变化。

3、环保问题和劳资矛盾。近年来这方面的纠纷日渐增多，成为在阿外国公司经营过程中不得不面对的重要问题。

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